根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2025年1-7月，中國(guó)電氣化核心零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明朗。弗迪電池在電池PACK領(lǐng)域以2,007,100套裝機(jī)量和31.9%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑；動(dòng)力系統(tǒng)方面，弗迪動(dòng)力的驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量達(dá)2,029,953套，市場(chǎng)份額27.3%，此外，弗迪系企業(yè)在BMS、電機(jī)控制器、OBC等多個(gè)核心細(xì)分市場(chǎng)均處于領(lǐng)先地位，顯示其在新能源汽車核心零部件領(lǐng)域的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

總體而言，多數(shù)核心零部件市場(chǎng)呈現(xiàn)車企自制主導(dǎo)格局，市場(chǎng)集中度較高。各類供應(yīng)商各展優(yōu)勢(shì)，既顯示頭部企業(yè)的主導(dǎo)地位，也反映出行業(yè)在多元競(jìng)爭(zhēng)中技術(shù)快速迭代、市場(chǎng)活力不斷增強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

動(dòng)力電池供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

寧德時(shí)代，2025年1-7月裝機(jī)量114,745 MWh，市場(chǎng)份額41.1%。

弗迪電池，2025年1-7月裝機(jī)量75,268 MWh，市場(chǎng)份額27.0%。

中創(chuàng)新航，2025年1-7月裝機(jī)量20,242 MWh，市場(chǎng)份額7.3%。

國(guó)軒高科，2025年1-7月裝機(jī)量12,061 MWh，市場(chǎng)份額4.3%。

蜂巢能源，2025年1-7月裝機(jī)量11,758 MWh，市場(chǎng)份額4.2%。

億緯鋰能，2025年1-7月裝機(jī)量7,180 MWh，市場(chǎng)份額2.6%。

欣旺達(dá)，2025年1-7月裝機(jī)量6,430 MWh，市場(chǎng)份額2.3%。

正力新能，2025年1-7月裝機(jī)量5,792 MWh，市場(chǎng)份額2.1%。

LG新能源，2025年1-7月裝機(jī)量4,970 MWh，市場(chǎng)份額1.8%。

瑞浦蘭鈞，2025年1-7月裝機(jī)量4,845 MWh，市場(chǎng)份額1.7%。

寧德時(shí)代以114,745 MWh裝機(jī)量、41.1%的份額穩(wěn)居動(dòng)力電池市場(chǎng)首位，憑借技術(shù)積累與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)占據(jù)近半市場(chǎng)；弗迪電池緊隨其后，75,268 MWh裝機(jī)量與27.0%份額形成“雙巨頭”態(tài)勢(shì)，依托比亞迪整車配套體系構(gòu)建強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科(4.3%)、蜂巢能源(4.2%)組成第二梯隊(duì)，與頭部企業(yè)差距明顯。正力新能、LG新能源及瑞浦蘭鈞等廠商，份額均低于3%。值得一提的是，前五大廠商合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)84%，市場(chǎng)集中度較高。

電池PACK供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪電池，2025年1-7月裝機(jī)量2,007,100套，市場(chǎng)份額31.9%。

寧德時(shí)代，2025年1-7月裝機(jī)量1,241,578套，市場(chǎng)份額19.7%。

特斯拉，2025年1-7月裝機(jī)量306,564套，市場(chǎng)份額4.9%。

閃聚電池，2025年1-7月裝機(jī)量301,560套，市場(chǎng)份額4.8%。

瑞浦蘭鈞，2025年1-7月裝機(jī)量299,392套，市場(chǎng)份額4.8%。

中創(chuàng)新航，2025年1-7月裝機(jī)量280,302套，市場(chǎng)份額4.5%。

蜂巢能源，2025年1-7月裝機(jī)量265,194套，市場(chǎng)份額4.2%。

國(guó)軒高科，2025年1-7月裝機(jī)量243,576套，市場(chǎng)份額3.9%。

零跑汽車，2025年1-7月裝機(jī)量212,988套，市場(chǎng)份額3.4%。

億緯鋰能，2025年1-7月裝機(jī)量100,595套，市場(chǎng)份額1.6%。

電池PACK市場(chǎng)中，弗迪電池以31.9%的份額、2,007,100套裝機(jī)量領(lǐng)跑，寧德時(shí)代以19.7%份額、1,241,578套裝機(jī)量緊隨其后，二者合計(jì)超五成份額，主導(dǎo)地位顯著；特斯拉、閃聚電池等企業(yè)份額在4%-5%區(qū)間，中創(chuàng)新航、蜂巢能源(4.2%)等亦有一定占比，且零跑汽車等車企自制PACK也占據(jù)3.4%份額，整體呈現(xiàn)頭部集中和多元競(jìng)爭(zhēng)的格局，也反映出市場(chǎng)供應(yīng)的多元化與車企對(duì)供應(yīng)鏈自主可控的追求。

BMS供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪電池，2025年1-7月裝機(jī)量2,039,781套，市場(chǎng)份額32.4%。

寧德時(shí)代，2025年1-7月裝機(jī)量1,030,808套，市場(chǎng)份額16.4%。

威睿電動(dòng)，2025年1-7月裝機(jī)量566,695套，市場(chǎng)份額9.0%。

特斯拉，2025年1-7月裝機(jī)量306,564套，市場(chǎng)份額4.9%。

零跑汽車，2025年1-7月裝機(jī)量217,275套，市場(chǎng)份額3.5%。

力高技術(shù)，2025年1-7月裝機(jī)量204,526套，市場(chǎng)份額3.2%。

章魚(yú)博士，2025年1-7月裝機(jī)量187,383套，市場(chǎng)份額3.0%。

聯(lián)合電子，2025年1-7月裝機(jī)量183,021套，市場(chǎng)份額2.9%。

金脈電子，2025年1-7月裝機(jī)量172,141套，市場(chǎng)份額2.7%。

瑞浦蘭鈞，2025年1-7月裝機(jī)量149,393套，市場(chǎng)份額2.4%。

在電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)中，弗迪電池以32.4%份額、2,039,781套裝機(jī)量領(lǐng)跑，寧德時(shí)代以16.4%份額、1,030,808套位居第二，兩者合計(jì)接近50%，頭部企業(yè)在技術(shù)與資源上具備一定優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)集中度較高。威睿電動(dòng)(9.0%)、特斯拉(4.9%)等也占據(jù)一定份額，其余企業(yè)市占率均不足5%。同時(shí)，特斯拉、零跑等部分車企已實(shí)現(xiàn)BMS自主可控，自主化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局增添更多變量。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪動(dòng)力，2025年1-7月裝機(jī)量2,029,953套，市場(chǎng)份額27.3%。

華為數(shù)字能源，2025年1-7月裝機(jī)量478,324套，市場(chǎng)份額6.4%。

匯川聯(lián)合動(dòng)力，2025年1-7月裝機(jī)量404,950套，市場(chǎng)份額5.4%。

特斯拉，2025年1-7月裝機(jī)量369,935套，市場(chǎng)份額5.0%。

聯(lián)合電子，2025年1-7月裝機(jī)量289,346套，市場(chǎng)份額3.9%。

格雷博，2025年1-7月裝機(jī)量273,647套，市場(chǎng)份額3.7%。

蜂巢易創(chuàng)，2025年1-7月裝機(jī)量258,478套，市場(chǎng)份額3.5%。

星驅(qū)科技，2025年1-7月裝機(jī)量234,808套，市場(chǎng)份額3.2%。

蔚來(lái)動(dòng)力科技，2025年1-7月裝機(jī)量230,262套，市場(chǎng)份額3.1%。

匯想，2025年1-7月裝機(jī)量229,651套，市場(chǎng)份額3.1%。

弗迪動(dòng)力以27.3%的市場(chǎng)份額、2,029,953套裝機(jī)量穩(wěn)居驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)首位，憑借與比亞迪整車體系的深度綁定，在供應(yīng)規(guī)模上優(yōu)勢(shì)顯著；華為數(shù)字能源、匯川聯(lián)合動(dòng)力分別以6.4%、5.4%的份額位列第二、第三，展現(xiàn)出科技企業(yè)與專業(yè)動(dòng)力供應(yīng)商在驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力；特斯拉、聯(lián)合電子(3.9%)等企業(yè)也占據(jù)一定市場(chǎng)份額，格雷博(3.7%)、蜂巢易創(chuàng)(3.5%)等供應(yīng)商亦有參與。

電機(jī)控制器供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪動(dòng)力，2025年1-7月裝機(jī)量2,029,953套，市場(chǎng)份額27.3%。

匯川聯(lián)合動(dòng)力，2025年 1-7月裝機(jī)量813,084套，市場(chǎng)份額10.9%。

華為數(shù)字能源，2025年1-7月裝機(jī)量462,331套，市場(chǎng)份額6.2%。

特斯拉，2025年1-7月裝機(jī)量369,935套，市場(chǎng)份額5.0%。

聯(lián)合電子，2025年1-7月裝機(jī)量328,180套，市場(chǎng)份額4.4%。

格雷博，2025年1-7月裝機(jī)量244,015套，市場(chǎng)份額3.3%。

蔚來(lái)動(dòng)力科技，2025年1-7月裝機(jī)量230,262套，市場(chǎng)份額3.1%。

蜂巢易創(chuàng)，2025年1-7月裝機(jī)量193,393套，市場(chǎng)份額2.6%。

賽克科技，2025年1-7 月裝機(jī)量166,300套，市場(chǎng)份額2.2%。

零跑新能源汽車零部件技術(shù)，2025年1-7月裝機(jī)量162,099套，市場(chǎng)份額2.2%。

在電機(jī)控制器市場(chǎng)中，弗迪動(dòng)力以27.3%份額、2,029,953套裝機(jī)量穩(wěn)居首位；匯川聯(lián)合動(dòng)力、華為數(shù)字能源(6.2%)緊隨其后；特斯拉(5.0%)、聯(lián)合電子(4.4%)等也保持了一定市場(chǎng)份額。蔚來(lái)動(dòng)力科技(3.1%)、零跑新能源汽車零部件技術(shù)(2.2%)進(jìn)入前十，展現(xiàn)新勢(shì)力車企加速自建供應(yīng)鏈的趨勢(shì)；整體來(lái)看，車企自制電控份額已過(guò)半，份額向頭部企業(yè)集中、多元化競(jìng)爭(zhēng)加劇。

功率器件供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

比亞迪半導(dǎo)體，2025年1-7月裝機(jī)量2,035,395套，市場(chǎng)份額27.3%。

中車時(shí)代半導(dǎo)體，2025年1-7月裝機(jī)量1,071,830套，市場(chǎng)份額14.4%。

士蘭微，2025年1-7月裝機(jī)量575,726套，市場(chǎng)份額7.7%。

芯聯(lián)集成，2025年1-7月裝機(jī)量558,072套，市場(chǎng)份額7.5%。

英飛凌，2025年1-7月裝機(jī)量513,416套，市場(chǎng)份額6.9%。

斯達(dá)半導(dǎo)體，2025年1-7月裝機(jī)量509,468套，市場(chǎng)份額6.8%。

意法半導(dǎo)體，2025年1-7月裝機(jī)量383,640套，市場(chǎng)份額5.2%。

聯(lián)合電子，2025年1-7月裝機(jī)量373,524套，市場(chǎng)份額5.0%。

宏微科技，2025年1-7月裝機(jī)量228,318套，市場(chǎng)份額3.1%。

芯聚能，2025年1-7月裝機(jī)量200,543套，市場(chǎng)份額2.7%。

功率器件市場(chǎng)中，比亞迪半導(dǎo)體以27.3%的份額、2,035,395套裝機(jī)量領(lǐng)跑，中車時(shí)代半導(dǎo)體和士蘭微分別以14.4%和7.7%的份額位居第二、第三。前三大廠商裝機(jī)量合計(jì)達(dá)3,689,951套，TOP3份額接近50%，頭部集中效應(yīng)明顯。前六大廠商份額合計(jì)超過(guò)70%，市場(chǎng)既有本土企業(yè)依托產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和規(guī)模優(yōu)勢(shì)快速擴(kuò)張，也有國(guó)際廠商積極參與，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

OBC供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪動(dòng)力，2025年1-7月裝機(jī)量1,848,818套，市場(chǎng)份額29.4%。

威邁斯，2025年1-7月裝機(jī)量1,136,537套，市場(chǎng)份額18.1%。

欣銳科技，2025年1-7月裝機(jī)量679,687套，市場(chǎng)份額10.8%。

富特科技，2025年1-7月裝機(jī)量520,477套，市場(chǎng)份額8.3%。

英搏爾，2025年1-7月裝機(jī)量476,046套，市場(chǎng)份額7.6%。

華為數(shù)字能源，2025年1-7月裝機(jī)量355,697套，市場(chǎng)份額5.6%。

新美亞，2025年1-7月裝機(jī)量306,564套，市場(chǎng)份額4.9%。

匯川聯(lián)合動(dòng)力，2025年1-7月裝機(jī)量136,926套，市場(chǎng)份額2.2%。

麥格米特，2025年1-7月裝機(jī)量130,024套，市場(chǎng)份額2.1%。

鐵城科技，2025年1-7月裝機(jī)量121,126套，市場(chǎng)份額1.9%。

弗迪動(dòng)力以29.4%的份額、1848818套裝機(jī)量領(lǐng)跑OBC市場(chǎng)，威邁斯、欣銳科技(10.8%)位列第二、三名，前三大廠商裝機(jī)量合計(jì)超過(guò)3,665,000套，前五位供應(yīng)商份額合計(jì)達(dá)74%，頭部集中效應(yīng)顯著。同時(shí)，富特科技(8.3%)、英搏爾(7.6%)等企業(yè)也占據(jù)一定份額，市場(chǎng)存在空間。在新能源汽車快速發(fā)展的推動(dòng)下，OBC市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部企業(yè)資源集中的格局，新興企業(yè)需通過(guò)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品優(yōu)化，才能擴(kuò)大市場(chǎng)份額并提升競(jìng)爭(zhēng)力。

多合一主驅(qū)系統(tǒng)供應(yīng)商排行榜

弗迪動(dòng)力，2025年1-7月裝機(jī)量855,380套，市場(chǎng)份額25.2%。

特斯拉，2025年1-7月裝機(jī)量306,564套，市場(chǎng)份額9.0%。

格雷博，2025年1-7月裝機(jī)量273,647套，市場(chǎng)份額8.1%。

聯(lián)合電子，2025年1-7月裝機(jī)量168,659套，市場(chǎng)份額5.0%。

匯川聯(lián)合動(dòng)力，2025年1-7月裝機(jī)量153,911套，市場(chǎng)份額4.5%。

蔚來(lái)動(dòng)力科技，2025年1-7月裝機(jī)量140,030套，市場(chǎng)份額4.1%。

衢州極電，2025年1-7月裝機(jī)量125,395套，市場(chǎng)份額3.7%。

中車時(shí)代電氣，2025年1-7月裝機(jī)量111,554套，市場(chǎng)份額3.3%。

深藍(lán)汽車，2025年1-7月裝機(jī)量99,982套，市場(chǎng)份額2.9%。

凌昇動(dòng)力，2025年1-7月裝機(jī)量98,289套，市場(chǎng)份額2.9%。

多合一主驅(qū)系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)以車企自供為主的格局。弗迪動(dòng)力以25.2%的市場(chǎng)份額和855,380套裝機(jī)量占據(jù)主導(dǎo)地位，其余廠商市場(chǎng)份額均不足10%；特斯拉以9.0%的份額和306,564套裝機(jī)量位居第二，依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和車型配套需求占據(jù)重要位置。整體來(lái)看，頭部企業(yè)仍掌握主要市場(chǎng)份額，同時(shí)車企自供模式占據(jù)主導(dǎo)，主驅(qū)系統(tǒng)的能效優(yōu)化、輕量化設(shè)計(jì)等成為競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)。

電動(dòng)壓縮機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

弗迪科技，2025年1-7月裝機(jī)量1,731,642套，市場(chǎng)份額27.5%。

華域三電，2025年1-7月裝機(jī)量1,013,551套，市場(chǎng)份額16.1%。

奧特佳，2025年1-7月裝機(jī)量836,022套，市場(chǎng)份額13.3%。

威靈，2025年1-7月裝機(jī)量587,469套，市場(chǎng)份額9.3%。

海立，2025年1-7月裝機(jī)量437,936套，市場(chǎng)份額7.0%。

中成新能源，2025年1-7月裝機(jī)量410,149套，市場(chǎng)份額6.5%。

翰昂，2025年1-7月裝機(jī)量166,961套，市場(chǎng)份額2.7%。

重慶超力，2025年1-7月裝機(jī)量155,098套，市場(chǎng)份額2.5%。

三電，2025年1-7月裝機(jī)量153,282套，市場(chǎng)份額2.4%。

威樂(lè)，2025年1-7月裝機(jī)量112,800套，市場(chǎng)份額1.8%。

電動(dòng)壓縮機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，前五大供應(yīng)商份額合計(jì)達(dá)73%。弗迪科技以27.5%份額和1,731,642套裝機(jī)量領(lǐng)跑，華域三電與奧特佳分別以16.1%和13.3%緊隨其后，威靈與海立(7.0%)也占據(jù)一定市場(chǎng)份額，第二梯隊(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。此外，中成新能源以6.5%的份額保持一定競(jìng)爭(zhēng)力，而翰昂(2.7%)、重慶超力(2.6%)、三電(2.4%)及威樂(lè)(1.8%)等企業(yè)雖份額相對(duì)較小，但在市場(chǎng)中仍具存在空間。整體來(lái)看，頭部企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，同時(shí)多品牌競(jìng)爭(zhēng)并存，為市場(chǎng)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)提供了動(dòng)力。