*ST松發(fā)近40億配套融資獲19名投資者認(rèn)購(gòu)。

8月11日晚間，*ST松發(fā)發(fā)布公告，宣布公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目已順利完成，近40億元配套融資獲19名投資者認(rèn)購(gòu)。

這一歷時(shí)近一年的資本運(yùn)作，標(biāo)志著這家曾經(jīng)的陶瓷制造企業(yè)正式轉(zhuǎn)型為船舶及高端裝備制造企業(yè)。此次重組不僅讓*ST松發(fā)擺脫退市風(fēng)險(xiǎn)，更使其一躍成為A股船舶制造板塊的新貴標(biāo)的，市場(chǎng)關(guān)注度迅速攀升。

重組方案落地 恒力重工資產(chǎn)置入

2024年9月30日，*ST松發(fā)宣布籌劃重大資產(chǎn)重組并停牌。根據(jù)2025年4月12日披露的重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(上會(huì)稿)，此次重組方案分為三個(gè)部分:

一是資產(chǎn)置換:公司以原有陶瓷業(yè)務(wù)資產(chǎn)與恒力集團(tuán)旗下恒力重工(估值約80億元)進(jìn)行置換。

二是發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn):公司向恒力集團(tuán)等交易對(duì)方發(fā)行股份，收購(gòu)恒力重工剩余股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為10.16元/股。

三是募集配套資金:公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份，募集不超過(guò)40億元資金，用于恒力重工及恒力造船項(xiàng)目建設(shè)。

2025年5月14日，該重組方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)通過(guò)，5月22日完成資產(chǎn)交割。至此，*ST松發(fā)主營(yíng)業(yè)務(wù)正式變更為船舶及高端裝備制造，公司實(shí)際控制人仍為恒力集團(tuán)陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。

由此，*ST松發(fā)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目也成為“并購(gòu)六條”政策實(shí)施以來(lái)首宗獲批的上市公司跨界并購(gòu)標(biāo)桿案例。

恒力重工作為恒力集團(tuán)旗下核心高端制造資產(chǎn)，主要業(yè)務(wù)涵蓋大型船舶建造、海洋工程裝備及高端重型機(jī)械制造。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，恒力重工2025年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為11.27億元，交易對(duì)方承諾2025年至2027年累計(jì)凈利潤(rùn)不低于48億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%。

19名投資者參與配套融資

8月11日晚公告顯示，此次定增共有19名投資者參與認(rèn)購(gòu)，包括頭部公募基金、私募及產(chǎn)業(yè)資本。其中，UBS AG、財(cái)通基金、中信金融資產(chǎn)等機(jī)構(gòu)獲配金額較大，顯示出對(duì)恒力重工未來(lái)發(fā)展的強(qiáng)烈信心。

船舶制造業(yè)近年來(lái)迎來(lái)高景氣周期。受全球航運(yùn)需求增長(zhǎng)、環(huán)保新規(guī)推動(dòng)船隊(duì)更新等因素影響，2024年全球新船訂單量同比增長(zhǎng)35%，中國(guó)船企接單量占全球份額超60%。恒力重工憑借其在大連的現(xiàn)代化造船基地，已承接包括LNG雙燃料運(yùn)輸船、超大型集裝箱船等高附加值訂單，未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較高。

8月11日，*ST松發(fā)同步公告稱，其下屬公司恒力造船有限公司收到大連金普新區(qū)管委會(huì)3.3億元政府補(bǔ)助，該補(bǔ)助屬于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益。

自重組預(yù)案公布以來(lái)，*ST松發(fā)股價(jià)持續(xù)走高。8月11日，*ST松發(fā)收盤報(bào)53.35元/股，較重組停牌前上漲超200%，總市值達(dá)460億元。

編輯:趙新亮

校對(duì):紀(jì)元

制作:小茉

審核:許聞

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300620，重大資產(chǎn)重組！復(fù)牌