2024 年 8 月 23 日，上海清算所網(wǎng)站披露公告，江蘇銀行股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 26 日發(fā)行“江蘇銀行股份有限公司 2024 年無(wú)固定期限資本債券”。債券名稱為江蘇銀行股份有限公司 2024 年無(wú)固定期限資本債券，債券簡(jiǎn)稱 24 江蘇銀行永續(xù)債 02，債券代碼 242400019.IB 。本期債券的存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)存續(xù)期一致，發(fā)行設(shè)置發(fā)行人有條件贖回條款，發(fā)行人自發(fā)行之日起 5 年后，有權(quán)于每年付息日(含發(fā)行之日后第 5 年付息日)全部或部分贖回本期債券。計(jì)息方式為附息式浮動(dòng)利率。本期債券采用分階段調(diào)整的票面利率，自發(fā)行繳款截止日起每 5 年為一個(gè)票面利率調(diào)整期，在一個(gè)票面利率調(diào)整期內(nèi)以約定的相同票面利率支付利息。發(fā)行時(shí)的票面利率通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式確定。本期債券票面利率包括基準(zhǔn)利率和固定利差兩個(gè)部分。基準(zhǔn)利率為本期債券申購(gòu)文件公告日或基準(zhǔn)利率調(diào)整日前 5 個(gè)交易日(不含當(dāng)日)中國(guó)債券信息網(wǎng)(或中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的其他網(wǎng)站)公布的中債國(guó)債到期收益率曲線 5 年期品種到期收益率的算術(shù)平均值(四舍五入計(jì)算到 0.01%)。發(fā)行時(shí)基準(zhǔn)利率為 1.89%，固定利差為 0.39%。在基準(zhǔn)利率調(diào)整日(即發(fā)行繳款截止日每滿 5 年的當(dāng)日)，將確定未來(lái)新的一個(gè)票面利率調(diào)整期內(nèi)的票面利率水平，確定方式為根據(jù)基準(zhǔn)利率調(diào)整日的基準(zhǔn)利率加發(fā)行定價(jià)時(shí)所確定的固定利差得出。如果基準(zhǔn)利率在調(diào)整日不可得，屆時(shí)將根據(jù)監(jiān)管部門要求由發(fā)行人和投資者確定此后的基準(zhǔn)利率或其確定原則。簿記建檔日為 2024 年 8 月 22 日，起息日為 2024 年 8 月 26 日。計(jì)劃發(fā)行總額 100 億元，實(shí)際發(fā)行總額 100 億元，票面利率 2.28%，票面價(jià)格 100 元/佰元面值，簿記管理人為中信證券股份有限公司 。

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作者:公告君