首家合資財(cái)險(xiǎn)公司有望完成“合轉(zhuǎn)外”，變身外資獨(dú)資財(cái)險(xiǎn)公司。1月11日，中國(guó)駐米蘭總領(lǐng)事館官微引用安莎社消息表示，意大利忠利集團(tuán)近日以近9900萬(wàn)歐元的價(jià)格收購(gòu)中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中意財(cái)險(xiǎn)”)的51%股權(quán)。

中意財(cái)險(xiǎn)為中國(guó)首家中外合資的財(cái)險(xiǎn)公司，如果忠利集團(tuán)的收購(gòu)順利獲批，忠利集團(tuán)對(duì)中意財(cái)險(xiǎn)持股比例將達(dá)到100%。對(duì)于中意財(cái)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，不僅控股股東變更，還可能面臨管理團(tuán)隊(duì)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等一系列潛在變化。

中意財(cái)險(xiǎn)控股權(quán)將變更

中意財(cái)險(xiǎn)51%股權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓3個(gè)月后，買(mǎi)家出現(xiàn)了。1月11日，中國(guó)駐米蘭總領(lǐng)事館官微引用安莎社消息表示，忠利集團(tuán)近日以近9900萬(wàn)歐元的價(jià)格收購(gòu)中意財(cái)險(xiǎn)的51%股權(quán)。

忠利集團(tuán)表示，此次收購(gòu)是一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資，目的是在中國(guó)發(fā)展由集團(tuán)完全擁有和控制的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)份額。

回顧此前，2023年11月，北京產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示，中石油旗下的中國(guó)石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司擬掛牌轉(zhuǎn)讓中意財(cái)險(xiǎn)51%股權(quán)。

中意財(cái)險(xiǎn)成立于2007年，注冊(cè)地在北京，注冊(cè)資本金13億元，作為中國(guó)首家合資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，中意財(cái)險(xiǎn)由忠利集團(tuán)和中石油合資組建，忠利集團(tuán)占股49%。

根據(jù)監(jiān)管要求，保險(xiǎn)公司變更出資額占有限責(zé)任公司注冊(cè)資本5%以上的股東，或者變更持有股份有限公司股份5%以上的股東，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)。未來(lái)，如果忠利集團(tuán)對(duì)中意財(cái)險(xiǎn)的收購(gòu)順利獲批，忠利集團(tuán)對(duì)中意財(cái)險(xiǎn)持股比例將達(dá)到100%。中意財(cái)險(xiǎn)也將變身為外資獨(dú)資財(cái)險(xiǎn)公司。

北京商報(bào)記者就股權(quán)被收購(gòu)等事項(xiàng)向中意財(cái)險(xiǎn)發(fā)函采訪，但截至發(fā)稿尚未獲得回復(fù)。

或?qū)⒂绊懕ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)、公司治理等

如果51%的控股權(quán)發(fā)生變更，給中意財(cái)險(xiǎn)帶來(lái)的影響也是不言而喻的。

首先從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)看，雖然中石油旗下除了中意財(cái)險(xiǎn)，還有一家自保公司中石油專(zhuān)屬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，但是中意財(cái)險(xiǎn)與中石油及其下屬子公司仍有著規(guī)模不小的關(guān)聯(lián)交易。

以2021年為例，中意財(cái)險(xiǎn)承保中石油及其下屬子公司的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、能源保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入2.41億元，占當(dāng)年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的比例為22.73%。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)此表示，如果中石油資本不再是中意財(cái)險(xiǎn)股東，中意財(cái)險(xiǎn)可能會(huì)逐步失去大股東中石油的市場(chǎng)支持。

不過(guò)，從合資公司變身外資公司后，中意財(cái)險(xiǎn)和忠利集團(tuán)關(guān)系會(huì)更近。中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜表示，中意財(cái)險(xiǎn)成為外資獨(dú)資經(jīng)營(yíng)公司后，忠利集團(tuán)可能會(huì)帶來(lái)更加國(guó)際化的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式和更廣闊的市場(chǎng)視野。

從實(shí)際情況來(lái)看，我國(guó)外資財(cái)險(xiǎn)公司多以“小而美”著稱(chēng)，一般會(huì)選擇在垂直特色領(lǐng)域取得突破，但是一般也難以形成較大發(fā)展規(guī)模。

從公司決策層面，柏文喜認(rèn)為，忠利集團(tuán)收購(gòu)中意財(cái)險(xiǎn)的51%股權(quán)后，將實(shí)現(xiàn)全資控股，能夠更充分地利用股東資源，提高決策效率和經(jīng)營(yíng)靈活性。

不過(guò)，這可能會(huì)導(dǎo)致中意財(cái)險(xiǎn)公司治理結(jié)構(gòu)的變化，北京商報(bào)記者注意到，目前中意財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)嚴(yán)九、副總經(jīng)理戴玉青、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王集杰等，均有中石油或旗下公司的履職背景，也就是說(shuō)，股權(quán)收購(gòu)也有可能帶來(lái)董監(jiān)高的變動(dòng)。

外資加速布局中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)

忠利集團(tuán)收購(gòu)中意財(cái)險(xiǎn)51%股權(quán)，只是近些年外資加碼中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)縮影。

北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，此前，安聯(lián)人壽和匯豐人壽都已完成了這樣的變身，從中外合資保險(xiǎn)公司變成外資獨(dú)資保險(xiǎn)公司。

2023年，外資對(duì)保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局進(jìn)一步延伸至保險(xiǎn)中介領(lǐng)域，2023年11月，金融監(jiān)管總局批準(zhǔn)了兩家外資保險(xiǎn)中介公司經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年9月末，境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在華共設(shè)立了67家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和73家代表處，外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)約2.33萬(wàn)億元。

為何外資頻頻加碼中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)？柏文喜表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起，外資看好中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)，希望通過(guò)增持中資機(jī)構(gòu)來(lái)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)紅利。中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力認(rèn)為，中國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，其保險(xiǎn)市場(chǎng)具有巨大的增長(zhǎng)空間。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和居民收入不斷增加，保險(xiǎn)需求呈現(xiàn)出多樣化個(gè)性化趨勢(shì)，為外資保險(xiǎn)公司提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。

此外，中國(guó)對(duì)外開(kāi)放政策也為外資進(jìn)入中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)創(chuàng)造了有利條件。2023年召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議明確指出，穩(wěn)步擴(kuò)大金融領(lǐng)域制度型開(kāi)放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機(jī)構(gòu)和長(zhǎng)期資本來(lái)華展業(yè)興業(yè)。2024年中國(guó)人民銀行工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào):“著力推動(dòng)金融業(yè)高水平開(kāi)放。有序推動(dòng)境內(nèi)外金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。積極參與涉及金融業(yè)的國(guó)際貿(mào)易規(guī)則研究制定。”

朱克力表示，近年來(lái)，中國(guó)政府不斷深化保險(xiǎn)業(yè)的對(duì)外開(kāi)放，放寬外資準(zhǔn)入限制，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。外資保險(xiǎn)公司的進(jìn)入，不僅為中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)了先進(jìn)保險(xiǎn)理念、管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支持，也推動(dòng)了中資保險(xiǎn)公司的理念改變和國(guó)際化進(jìn)程。