華銀電力昨日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，其非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。2022年7月11日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布

發(fā)審委審核了大唐華銀電力股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，同意公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)

華銀電力的全資子公司大唐華銀株州發(fā)電有限公司負(fù)責(zé)醴陵四分鎮(zhèn)唐雅50MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目的實(shí)施，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃投資2.5億元項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)計(jì)為6.08%截至該計(jì)劃簽署日，該項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目審批手續(xù)正在辦理中

湘潭十八口水庫(kù)50MW互補(bǔ)光伏項(xiàng)目由華銀電力全資子公司大唐湘潭發(fā)電有限公司實(shí)施，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃投資2.404億元預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.73%截至該計(jì)劃簽署日，該項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目審批手續(xù)正在辦理中

橫縣黃濟(jì)50MW廣林互補(bǔ)光伏電站由華銀電力全資子公司大唐華銀電力有限公司耒陽(yáng)分公司實(shí)施，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃投資23869萬(wàn)元預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.65%截至該計(jì)劃簽署日，該項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目審批手續(xù)正在辦理中

醴陵岳明風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目由華銀電力的全資子公司大唐華銀株州發(fā)電有限公司實(shí)施，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃投資41601萬(wàn)元預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.22%截至該計(jì)劃簽署日，該項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目審批手續(xù)正在辦理中

湘潭縣白石鎮(zhèn)分散式風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目由華銀電力全資子公司大唐湘潭發(fā)電有限公司實(shí)施，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃投資40076萬(wàn)元預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.07%截至該計(jì)劃簽署日，該項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目審批手續(xù)正在辦理中

五灣分散式風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目由華銀電力全資子公司大唐華銀新能源有限公司實(shí)施，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃投資24986萬(wàn)元預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為9.37%截至該計(jì)劃簽署日，該項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目審批手續(xù)正在辦理中

冷江市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目由大唐華銀電力有限公司金竹山熱電分公司實(shí)施，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，該項(xiàng)目計(jì)劃投資7500萬(wàn)元預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為6.74%截至該計(jì)劃簽署日，該項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目審批手續(xù)正在辦理中

本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力此外，募集資金將在一定程度上替代公司的借款需求，從而減少利息支出，提高公司的盈利能力

本次非公開(kāi)發(fā)行股票為在中國(guó)境內(nèi)上市的人民幣普通股，每股面值為人民幣1元本次發(fā)行采用非公開(kāi)發(fā)行的方式，將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)的適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行

本次非公開(kāi)發(fā)行a股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日本次非公開(kāi)發(fā)行股票采用詢(xún)價(jià)方式，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%

非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量根據(jù)募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定同時(shí)，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2.5億股，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%

本次非公開(kāi)發(fā)行a股股票面向證券投資基金管理公司，證券公司，信托投資公司，財(cái)務(wù)公司，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，其他境內(nèi)法人投資者以及符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的自然人，特定投資者不超過(guò)35人所有發(fā)行人以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的a股截至本計(jì)劃公告日，無(wú)關(guān)聯(lián)方有認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的意向因此，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本次非公開(kāi)發(fā)行股票將在上海證券交易所上市交易

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司新老股東將按照本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的持股比例分享本次非公開(kāi)發(fā)行前的累計(jì)未分配利潤(rùn)本次非公開(kāi)發(fā)行a股股票的決議有效期為本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月

截至2021年9月30日，公司控股股東大唐集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有發(fā)行人股份9.57億股，占比53.75%按照本次非公開(kāi)發(fā)行2.5億股的上限計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，大唐集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例不低于47.14%除大唐集團(tuán)及其一致行動(dòng)人外，華銀電力其他股東持股比例較低且分散本次發(fā)行完成后，大唐集團(tuán)仍為華銀電力的控股股東和實(shí)際控制人因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)改變?nèi)A銀電力的控制權(quán)

本次非公開(kāi)發(fā)行方案相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)2021年第十次會(huì)議審議通過(guò)，并獲得大唐集團(tuán)批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行方案相關(guān)事宜尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行方案尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)

華銀電力出具的《大唐華銀電力股份有限公司審計(jì)委員會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作告知函》的回復(fù)顯示，中信建投證券股份有限公司為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，保薦代表人為周百川，趙毅。