行業(yè)展望及配 置建議: 新能源汽車:4 月16 日晚，上海經(jīng)信委發(fā)布《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引》，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，落實(shí)閉環(huán)管理，有力有序有效推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的穩(wěn)定4 月22 日，上海666 家重點(diǎn)企業(yè)中已有70%實(shí)現(xiàn)了復(fù)工復(fù)產(chǎn)4 月18 日，寧德時(shí)代上海臨港工廠恢復(fù)生產(chǎn)，4 月19 日特斯拉上海超級(jí)工廠復(fù)工，4 月19 日上汽集團(tuán)在臨港乘用車工廠完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測(cè)試下的首臺(tái)車下線 在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，新能源車板塊迎來(lái)較好的配置時(shí)點(diǎn)建議關(guān)注受益于碳酸鋰價(jià)格預(yù)期平穩(wěn)以及下游產(chǎn)品漲價(jià)的電池環(huán)節(jié)，石墨化供需趨緊的負(fù)極環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)格局良好且盈利在底部的隔膜環(huán)節(jié)，以及受益于4680電池的高鎳正極環(huán)節(jié) 推薦:杉杉股份，蔚藍(lán)鋰芯，寧德時(shí)代，恩捷股份，當(dāng)升科技，中偉股份，壹石通，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科，億緯鋰能，德方納米，孚能科技 新能源發(fā)電:國(guó)家能源局發(fā)布1—3 月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至3 月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.0 億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4 億千瓦，同比增長(zhǎng)17.4%，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2 億千瓦，同比增長(zhǎng)22.9%，光伏新增裝機(jī)容量13.2GW，同比增長(zhǎng)148%1—3 月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資814 億元，同比增長(zhǎng)2.5%其中，太陽(yáng)能發(fā)電188 億元，同比增長(zhǎng)181%電網(wǎng)工程完成投資621 億元，同比增長(zhǎng)15.1% 推薦:美暢股份，隆基股份，晶澳科技，通威股份，賽伍技術(shù) 行業(yè)動(dòng)態(tài): 新能源汽車:國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)第355 批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》進(jìn)行公示據(jù)電池中國(guó)統(tǒng)計(jì)，本批次公示的車型中電動(dòng)乘用車共有67 款其中，三元電池車型28 款，磷酸鐵鋰車型36 款，另有3 款車型未注明鋰電池類型LG 新能源等擬與印尼ANTAM，IBI簽署合作協(xié)議，投資90億美元打造動(dòng)力電池供應(yīng)鏈 新能源發(fā)電:貴州能源局 ，貴州發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)《貴州省新能源和可再生能源發(fā)展十四五規(guī)劃》，規(guī)劃指出，到2025 年底，新能源與可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)6546 萬(wàn)千瓦以上其中:水電裝機(jī)2281 萬(wàn)千瓦，風(fēng)電裝機(jī)1080 萬(wàn)千瓦以上，光伏發(fā)電裝機(jī)3100 萬(wàn)千瓦以上，生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)85 萬(wàn)千瓦 風(fēng)險(xiǎn)因素:下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)路線變化風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等