今日，水發(fā)燃?xì)鈴?fù)牌，股價(jià)漲停截至收盤，水發(fā)燃?xì)鈭?bào)7.43元，漲幅10.07%

日前，水發(fā)燃?xì)獍l(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案預(yù)案顯示，本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分水發(fā)燃?xì)鈹M以發(fā)行股份方式購買水發(fā)控股持有的鄂爾多斯水發(fā)40.21%股權(quán)，同時(shí)，水發(fā)燃?xì)鈹M向不超過35名合格特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金扣除中介費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后用于償還有息負(fù)債本次交易完成后，水發(fā)燃?xì)鈱⒊钟卸鯛柖嗨顾l(fā)100%的股權(quán)，鄂爾多斯水發(fā)將成為上市公司的全資子公司

本次交易前，水法控股持有目標(biāo)公司40.21%的股權(quán)水發(fā)燃?xì)鈹M以發(fā)行股份方式購買水發(fā)控股持有的鄂爾多斯水發(fā)40.21%股權(quán)

水煤氣表示，截至預(yù)案發(fā)行日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格和本次發(fā)行股份數(shù)量尚未確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求并經(jīng)國有資產(chǎn)主管部門備案的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告中載明的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露

關(guān)于募集配套資金，水發(fā)燃?xì)鈹M以詢價(jià)方式通過非公開發(fā)行股票向不超過35名合格特定投資者募集配套資金具體金額將在重組報(bào)告書中披露，募集配套資金總額不超過本次交易以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%扣除中介費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，配套資金將用于償還有息債務(wù)，用于償還有息債務(wù)的金額不超過交易價(jià)格的25%最終募集配套資金總額不足的，不足部分由水發(fā)燃?xì)庖宰杂匈Y金或自籌資金解決，水煤氣如先以自有資金投入，待募集資金到位后置換募集配套資金的前提條件是發(fā)行股份購買資產(chǎn)，但募集配套資金成功不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施

截至本預(yù)案發(fā)布日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估尚未完成，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定根據(jù)標(biāo)的公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)符合《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，相關(guān)指標(biāo)將在標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估完成后按照《重組管理規(guī)定》進(jìn)行計(jì)算，并在重組報(bào)告書中披露預(yù)計(jì)本次交易不會(huì)改變重大資產(chǎn)重組的實(shí)質(zhì)同時(shí)，本次交易對(duì)價(jià)為發(fā)行股份，需提交中國證監(jiān)會(huì)M&A及重組審核委員會(huì)審核

本次交易的交易對(duì)方水發(fā)控股是水發(fā)燃?xì)獾目毓晒蓶|水發(fā)中興的控股股東根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，屬于水發(fā)燃?xì)獾年P(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

日前，水發(fā)燃?xì)饪毓晒蓶|變更為水發(fā)中興，實(shí)際控制人變更為山東省國資委截至預(yù)案發(fā)布之日，水發(fā)燃?xì)饪刂茩?quán)變更未滿36個(gè)月本次交易的交易對(duì)方水發(fā)控股持有水發(fā)燃?xì)饪毓晒蓶|水發(fā)中興58.14%的股權(quán)，是水發(fā)中興的控股股東本次交易是向控股股東的關(guān)聯(lián)公司購買資產(chǎn)除本次交易外，自水發(fā)燃?xì)饪刂茩?quán)變更之日起，水發(fā)燃?xì)馕聪蛩l(fā)中興及其關(guān)聯(lián)公司購買其他資產(chǎn)

截至本計(jì)劃發(fā)行日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格和發(fā)行股份數(shù)量尚未最終確定根據(jù)目標(biāo)公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的初步判斷，本次交易不符合《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市標(biāo)準(zhǔn)，本次交易不構(gòu)成重組上市相關(guān)指標(biāo)將在標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估完成后按照《重組管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，并在重組報(bào)告書中披露預(yù)計(jì)不變更本次交易不會(huì)構(gòu)成重組上市的實(shí)質(zhì)

本次交易前，水發(fā)中興為水發(fā)燃?xì)獾目毓晒蓶|，山東SASAC為水發(fā)燃?xì)獾膶?shí)際控制人本次交易完成后，水發(fā)中興仍為水發(fā)燃?xì)獾目毓晒蓶|，水發(fā)燃?xì)獾膶?shí)際控制人仍為山東SASAC本次交易不會(huì)變更水發(fā)燃?xì)獾目毓晒蓶|和實(shí)際控制人，也不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上海證券交易所上市條件

關(guān)于本次交易對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，水發(fā)燃?xì)獗硎?，本次交易前，水發(fā)燃?xì)獬钟卸鯛柖嗨顾l(fā)59.79%的股權(quán)本次交易完成后，水發(fā)燃?xì)鈱⒅苯映钟卸鯛柖嗨顾l(fā)100%股權(quán)，鄂爾多斯水發(fā)將成為上市公司的全資子公司雖然本次交易前后水發(fā)燃?xì)獾暮喜⒇?cái)務(wù)報(bào)表范圍未發(fā)生變化，但鄂爾多斯水發(fā)燃?xì)獾膬糍Y產(chǎn)和凈利潤(rùn)計(jì)入水發(fā)燃?xì)夤蓶|所有者權(quán)益和凈利潤(rùn)的比例將會(huì)增加預(yù)計(jì)本次交易完成后，歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn)，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)，水發(fā)燃?xì)饣久抗墒找婢幸欢ǚ鹊脑鲩L(zhǎng)

水煤氣表示，通過本次交易，簡(jiǎn)化了目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了公司對(duì)目標(biāo)公司的管理，保證了目標(biāo)公司經(jīng)營管理的順利進(jìn)行和上級(jí)戰(zhàn)略部署的實(shí)施，提高了公司的管理效率此外，通過募集資金償還有息負(fù)債，公司債務(wù)壓力減輕，財(cái)務(wù)杠桿和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大幅降低，為公司進(jìn)一步健康發(fā)展，加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)